公告日期：2025-02-14

证券简称：胜宏科技 证券代码：300476 上市地点：深圳证券交易所
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）

二〇二五年二月

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义）
一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 190,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟用本次募集资金投入

1 越南胜宏人工智能 HDI 项目 181,547.67 85,000.00

2 泰国高多层印制线路板项目 140,207.90 50,000.00

3 补充流动资金和偿还银行贷款 55,000.00 55,000.00

合计 376,755.57 190,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

截至本报告出具之日，公司前次募集资金中用于偿还银行借款和补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，超出金额为 7,955.07 万元；结合监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为8,000.00 万元。经公司第四届董事会第三十三次会议审议，公司本次发行募集资金总额由原不超过 198,000.00 万元调减至不超过 190,000.00 万元。

二、募集资金使用的必要性及可行性

（一）越南胜宏人工智能HDI项目和泰国高多层印制线路板项目

1、项目概况

越南胜宏人工智能 HDI 项目预计总投资 181,547.67 万元，拟使用募集资金

胜宏科技（惠州）股份有限公司 向特定对象发行股票论证分析报告

85,000.00 万元，建设期 3 年，第三年开始分步投产，至第五年全部达产。本项
目的实施主体为全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (VIETNAM)
CO., LTD，地点位于越南北宁省，拟建设生产人工智能用高阶 HDI 产品，计划 年产能 15 万平方米。

泰国高多层印制线路板项目预计总投资 140,207.90 万元，拟使用募集资金
50,000.00 万元，建设期 2 年，第三年全部达产。本项目的实施主体为全资子公
司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.，地点位于泰国
大城府，拟建设生产服务器、交换机、消费电子等领域用高多层 PCB 产品，计 划年产能 150 万平方米。

2、项目建设的必要性

（1）全球化战略释放增长驱动力，公司需进一步深化布局

随着公司业务规模的扩大，以及客户等级的结构性提升，全球化战略势在 必行。近年来，全球化成为公司的核心发展战略之一，也是当下实现新的跨越 式发展的必要举措。

经过长期研判和探索，公司于 2023 年收购全球领先的软板制造商 MFS 集
团，完成全球化布局的第一个里程碑，打造了良好的协同效应。未来，公司需 要进一步深化全球化布局，在海外市场做精做细，与上下游国际知名企业联合 开展技术研发和产业化应用，在国际市场打造领先的研发和交付能力。

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