咱利用几分钟时间全面梳理一下发生了什么事和预测一下会发生什么事，怎么都要从源头英伟达说起。
周五美股科技股全面杀跌，先说英伟达，原有H200放开的消息该大涨才对，结果遇到咱们审批加说明的政策制度，还有那个半导体补贴的作文（暂时没有官方说明）的影响，确实出现了大跌，但这个大跌其实还有最重要的原因就是甲骨文资本开支要延后，博通下季指引不及预期导致的对于Ai投资的慎重导致，其实根本原因还是中美博弈，国内大厂申报的采购量已经超过了英伟达现有库存了，这时间又放出半导体补贴的事，这就是中国智慧，用我们如此庞大市场来吸引资本，这是一种咱们的谈判手段，你想卖，我想买，但无论价格还是更新的产品型号，博弈着看吧，看谁着急而已。
这次美股下跌还有两个始作俑者，先说第一个甲骨文，这家伙先说要把数据中心建设从26年往后延期，这给自己造成了连续下跌后又出来解释，又不延期了，还是原计划26年，无论是缺电还是其他什么原因，无非就是一点，到现在都没有爆炸性的应用出现而已，但对于科技大厂来讲，其实只有一条路，是没有第二选择，在出现那个爆炸性应用前，只能永无休止的卷下去。
说说周五下跌的博通吧，很简单，在整个A I生态里，它的话语权变小了，它的客户具备了超强的设计能力，就像谷歌，所以可以选择其他来代工，这是它上游客户能力改变对它造成的冲击，所以它得需要重新调整在整个AI生态里的位置。
说说美股存储吧，三支票都是上涨中的回调，就一支闪迪是很难看的大阴线，但大家其实都知道闪迪是一支被“玩”坏了的票，谁在“玩”它，为什么“玩”它，目的是什么，回看我之前发的文章，你们能找到原因的。目前咱们场子内两只存储龙头，其实都是放量拉升后走横盘震荡整理，你说它拉10来个点就出货，我总感觉不是那么回事吧，回看我之前的文章还有动态，我说过价格的，现在这个价格上移了，不是我12月5号说的价格了，原来炒作预期说存储还要涨价什么的，那些是刺激第一波的，下周就要放出存储涨价带来Pc开启涨价，明天再放消费电子例如手机涨价的消息的，但消息是消息，能起一波的是实打实的价格真实上涨才对而不是消息，据说戴尔已经开始新报价了，针对企业端的，幅度可不小呀，这才是第一家。另外大家都在说大A没有真正的存储，的确如此，真正的那两家还没上市呢，现在所有的都是干一件事，采购-换装（加入自己的设定）-销售，每一家都是一样的，那为什么香和龙是龙头呢，一家实打实有着销售代理合同，需要高带宽的所有客户只能找它，另一个那就是拥有帮自己穿越这一波涨价潮的库存量。但那个二道贩子更牛，因为迭代的时候也落不下他，说点扎心的话，咱们确实在疯狂追赶，但差距还是实打实的，说点扎心的，现在送样的都不是海力士和三星那种最新的。
说说周一策略吧，股吧里我看居然有人说要跌停开盘的，我想不大可能吧，要那样可好了，我是准备下场买货的，那一定是越低越好，上面说了现在是一个拉升后横盘震荡整理，这种状态下，主力会给你一个负20买入的机会么？你要真等这个，那我估计你就是将来追高的那批人。
