公告日期：2025-10-17

证券代码：300471 证券简称：厚普股份
厚普清洁能源（集团）股份有限公司

Houpu Clean Energy Group Co., Ltd.

2024 年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二〇二五年十月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：65,992,875 股

2、发行价格：6.39 元/股

3、募集资金总额：421,694,471.25 元

4、募集资金净额：415,135,944.34 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：65,992,875 股

2、股票上市时间：2025 年 10 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目录

第一节 发行人基本情况 ...... 1
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 2
一、发行类型和面值...... 2
二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 2
三、发行时间...... 4
四、发行方式...... 4
五、发行数量...... 4
六、定价基准日、发行价格及定价原则...... 5
七、募集资金和发行费用...... 5
八、限售期...... 5
九、上市地点...... 5
十、募集资金到位及验资情况...... 6
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 6
十二、新增股份登记托管情况...... 6
十三、本次发行的发行对象情况...... 7 十四、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见...... 10 十五、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 11
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 12
一、新增股份上市批准情况...... 12
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12
三、新增股份的上市时间...... 12

四、新增股份的限售安排...... 12
第四节 发行前后相关情况对比 ...... 13
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 13
二、本次发行前后公司股本结构情况...... 14
三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 14
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 14
五、本次发行对公司的影响...... 15
第五节 财务会计信息分析 ...... 18
一、主要财务数据及财务指标...... 18
二、管理层讨论与分析...... 20
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 21
一、保荐人（主承销商）...... 21
二、发行人律师事务所...... 21
三、审计机构...... 21
四、验资机构...... 22
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23 二、保荐人（主承销商）推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
第八节 其他重要事项 ...... 24
第九节 备查文件 ...... 25
一、备查文件...... 25
二、查阅地点...... 25

释义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、公司、上市公 指 厚普清洁能源（集团）股份有限公司

司、厚普股份

本次发行、本次向特定对 指 厚普……
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