谷歌的TPU芯片集群基于全光交换（OCS）技术，而在OCS技术路径中，目前最主流的又是基于MEMS（微机电系统）的OCS。
赛微电子聚焦MEMS，主营业务为MEMS工艺开发与晶圆制造。2025年8月，赛微电子控股子公司赛莱克斯北京的光电路交换器件（MEMS-OCS）通过客户验证并启动试产。

所以，可以认为，赛微电子跟谷歌的产业链有关系。受益于谷歌的技术路线。

11月12日，赛微电子在互动平台表示：“据CignalAI预测，到2029年OCS市场空间将超过16亿美元。随着OpenAI、深度求索、微软、谷歌等人工智能公司引发大模型、AI算力需求，以OCS为代表的各类MEMS光学器件将迎来更加广阔的市场前景。”

在这个赛道，赛微电子地位如何呢？
据公司8月21日互动平台的说法：
“公司境外产线在MEMS-OCS的工艺开发及晶圆制造领域拥有约10年经验积累，公司境内产线拥有约3年经验积累，MEMS-OCS的工艺技术壁垒极高，产业先发及领先优势突出，截至目前公司尚不掌握在制造环节的其他可比竞争对手。”

自己的持仓成本才是掌握在市场的基本条件，有没有持仓优势，只有长记性。