公告日期：2025-12-20

江西三鑫医疗科技股份有限公司
与

国金证券股份有限公司

关于

江西三鑫医疗科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司
债券的审核问询函之回复

保荐机构（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年十二月

深圳证券交易所：

据贵所于 2025 年 11 月 14 日出具的《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司
申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020073号）（以下简称“问询函”）的要求，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”、“公司”或“发行人”）已会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“保荐人”）、发行人律师江西华邦律师事务所（以下简称“发行人律师”或“华邦律师事务所”）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”或“大信会计师事务所”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题认真进行了逐项落实、核查，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。

关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明：

1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）一致；

2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

本问询函回复的字体说明如下：

问询函所列问题 黑体

对问询函所列问题的回复 宋体

对募集说明书的补充披露、修改 楷体、加粗

目录

问题一...... 3
问题二...... 67
其他问题 ...... 108
问题一

1. 申报材料和公开信息显示，2022 年至 2025 年 1-6 月，发行人营业收入分
别为 133,600.26 万元、130,006.10 万元、150,043.84 万元及 76,080.80 万元，其中
血液净化类产品收入分别为 88,212.45 万元、94,934.14 万元、121,700.93 万元和62,559.16 万元，给药器具类产品收入分别为 35,187.85 万元、23,395.62 万元、18,979.82 万元和 8,240.98 万元；公司主营业务中“其他类”收入分别为 3,413.29
万元、4,251.46 万元、1,720.88 万元和 1,614.79 万元，其他业务收入分别为 237.62
万元、366.33 万元、385.06 万元和 167.83 万元。2022 年至 2025 年 1-6 月，公司
血液净化类产品毛利率分别为 29.37%、33.58%、34.02%和 34.30%，给药器具
类产品毛利率分别为 40.67%、35.20%、32.94%和 27.15%。截至 2025 年 6 月末，
实施带量采购的地区已经覆盖全国大部分地区，与公司主要产品匹配的采购内容为血液透析器、血液透析滤过器等；公司产品已中标河南省牵头的“23 省血液透析类医用耗材联盟带量采购”及“京津冀‘3+N’联盟血液透析类医用耗材
带量联动采购项目”，续标工作已在进行过程中。2022 年至 2025 年 1-6 月，公
司销售模式以经销为主，经销方式实现的业务收入金额分别为 94,998.09 万元、
99,529.24 万元、106,973.36 万元及 53,217.57 万元，占比分别为 71.11%、76.56%、
71.29%和 69.95%。

2022 年至 2025 年 1-6 月，公司境外收入分别为 27,059.56 万元、19,621.42
万元、27,412.03万元和18,700.17万元，占营业收入的比例分别为20.25%、15.09%、18.27%和 24.58%，公司主要产品出口地为东盟、南美等地区。受缅甸军事冲突影响，公司 2023 年第五大客户订单量下降，当年普通注射器销售额同比减少1,149.04 万元。

2022 年末至 2025 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 8,951.99 万元、
8,663.83 万元、8,325.69 万元和 8,314.14 万元，坏账准备金额分别为 850.43 万元、
935.90……
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