国泰海通维持先导智能增持评级 目标价24.1元
国泰海通5月14日发布研报，维持先导智能增持评级，目标价位24.1元。截至报告日，公司最新收盘价为20.82元，较目标价有15.75%的上行空间。国泰海通预测，先导智能2025年归母净利润13.48亿元，同比增长371.16%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 131.56 | 150.76 | 176.84 |
| 归母净利润(亿元) | 13.48 | 17.42 | 20.7 |
| 每股收益(元) | 0.86 | 1.11 | 1.32 |
| 市盈率(PE) | 24.18 | 18.71 | 15.75 |
| 市净率(PB) | 2.78 | 2.51 | 2.26 |
| 净资产收益率(%) | 11.5 | 13.4 | 14.4 |
| 总资产收益率(%) | 3.8 | 5 | 5.4 |
注：数据获取自研报正文。
先导智能近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为24.56元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 国泰海通 | 24.1 | 增持 | 先导智能2024年年报及2025年一季报点评：减值压力趋缓，期待下游需求持续改善 |
| 2025-05-11 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击下载原文] |
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 先导智能2024&2025Q1业绩点评：订单回升，业绩有望持续改善 |
| 2025-05-09 | 华泰证券 | 24.57 | 买入 | 25Q1现金流改善，期待内外需求共振 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 25 | 跑赢行业 | 一季报环比出现拐点，2025年或迎内外需共振 |
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