国泰海通维持润泽科技增持评级 目标价70.43元
国泰海通5月6日发布研报，维持润泽科技增持评级，目标价位70.43元。截至报告日，公司最新收盘价为50.48元，较目标价有39.52%的上行空间。国泰海通预测，润泽科技2025年归母净利润26.94亿元，同比增长50.47%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 62.82 | 76.36 | 91.09 |
| 归母净利润(亿元) | 26.94 | 33.34 | 40.44 |
| 每股收益(元) | 1.57 | 1.94 | 2.35 |
| 市盈率(PE) | 31.03 | 25.08 | 20.67 |
| 市净率(PB) | 7.4 | 6.47 | 5.6 |
| 净资产收益率(%) | 23.9 | 25.8 | 27.1 |
| 总资产收益率(%) | 8.1 | 8.8 | 9.6 |
注：数据获取自研报正文。
润泽科技近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为59.81元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 70.43 | 增持 | 2024年及2025年一季度业绩点评：上架率符合预期，2025年是交付大年 |
| 2025-05-03 | 长江证券 | - | 买入 | 2025一季报点评：环比改善显著，在手订单明确 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 积极储备稀缺能耗资源，稳步推进智算中心建设交付 |
| 2025-04-30 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报&2025年一季报点评：不畏浮云遮望眼，看好AIDC全年景气度 |
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