公告日期：2026-01-06

广州鹏辉能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）编制了截至 2025 年9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、发行可转换公司债券

根据中国证监会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2086 号）文核准，公司 2020 年 10 月向不
特定对象发行可转换公司债券 8,900,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 890,000,000.00 元，扣除含税保荐及承销费金额 19,928,000.00 元，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币870,072,000.00 元。

本次发行可转换公司债券应支付保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露及其他发行费用合计人民币 22,649,078.98 元（含税金额），其中不含税发行费用为人民币 21,387,861.97 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 868,612,138.03 元。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴所（2020）验字 GD-088 号”《验资报告》。

2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］525 号）核准，
公司向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.04 元/股，最终发行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52 元，扣除发行费用16,487,099.94 元后，实际募集资金净额为 1,504,452,725.58 元。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000270249 号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、截至 2025 年 9 月 30 日，发行可转换公司债券募集资金银行账户的存放情况如下：

截至 2025

利息收入和理

账户性 募集资金初始存 年 9 月 30 备
开户银行 银行账户 财产品收益

质 放金额 日银行余 注
(已减手续费)

额

中国银行广州番禺沙 募集资 已
湾支行 645773802994 358,612,138.03 2,414,643.13 销
金专户 ……
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