蓝思科技在最新机构调研中释放了明确信号，三季度末大客户新机发布后市场反应超预期，新机持续热卖，多家机构已上调全年销量预测。作为大客户外观件、结构件的长期核心供应商，公司预计今年第四季度业绩增长有望加速。

  这一判断基于几个关键因素：去年三季度业绩基数较高，今年新品上市交付时间相对靠后，叠加四季度加单效应。从产业链位置看，蓝思科技不仅受益于份额提升和新机加单，还通过超硬镀膜、3D玻璃盖板等技术创新持续提升产品价值量。

  更值得关注的是，公司在机器人领域的布局已进入收获期。调研信息显示，蓝思科技已构建从人形机器人核心部件到整机组装的垂直整合平台，成功进入北美及国内龙头机器人供应链。公司预计全年出货人形机器人3000台，四足机器狗10000台以上，这一数据在消费电子供应链企业中相当亮眼。

  从市场表现看，苹果新机销售超预期正在带动整个产业链回暖。近期消费电子板块表现强势，蓝思科技在A股和港股市场均获得资金关注。截至今日午盘，蓝思科技A股上涨2.21%，成交额达18.86亿元，量比1.32显示交投活跃。

  公司业务结构正在发生深刻变化。除了传统的消费电子业务，新能源汽车、机器人等新业务贡献度持续提升。这种多元化布局有助于平滑消费电子行业的周期性波动，为公司长期增长打开新空间。

  垂直整合能力成为蓝思科技的核心竞争优势。从材料研发到零部件加工，再到整机组装，公司构建了完整的制造体系。这种能力在机器人业务中得到充分体现，使其能够快速响应客户需求，控制生产成本。

  目前消费电子行业库存已逐步出清，新兴市场需求释放，AIoT需求回暖，行业复苏趋势明确。作为行业龙头，蓝思科技凭借技术积累和客户资源，有望在这一轮复苏中获得更大收益。

  机器人业务的突破值得持续跟踪。人形机器人作为新兴产业，市场还处于早期阶段，蓝思科技能够实现规模化出货，说明其技术实力获得头部客户认可。这一业务可能成为公司未来的重要增长点。

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