长江证券维持芒果超媒买入评级 预计2025年净利润同比增长35.74%
长江证券5月3日发布研报，维持芒果超媒买入评级。长江证券预测，芒果超媒2025年归母净利润18.52亿元，同比增长35.74%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 163.77 | 172.55 | 207.05 |
| 归母净利润(亿元) | 18.52 | 20.09 | 24.04 |
| 每股收益(元) | 0.99 | 1.07 | 1.29 |
| 市盈率(PE) | 22.74 | 20.96 | 17.52 |
| 市净率(PB) | 1.47 | 1.37 | 1.27 |
| 净资产收益率(%) | 6.4 | 6.5 | 7.3 |
| 总资产收益率(%) | 4.5 | 4.6 | 4.9 |
注：数据获取自研报正文。
芒果超媒近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为29.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 长江证券 | - | 买入 | 业务结构完成优化，静待后续储备产品上线推动业绩修复 |
| 2025-05-02 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 年报及一季报点评：内容投入压制短期利润，会员业务表现良好 |
| 2025-04-30 | 华创证券 | 29.5 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：短期加大投入利润承压，看好头部内容中长期对平台拉动 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 25Q1内容投入加大致业绩承压，会员业务持续深化 |
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