国信证券维持芒果超媒优于大市评级 预计2025年净利润同比增长36.48%
国信证券5月1日发布研报，维持芒果超媒优于大市评级。国信证券预测，芒果超媒2025年归母净利润18.62亿元，同比增长36.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 152.61 | 162.26 | 172.82 |
| 归母净利润(亿元) | 18.62 | 23.53 | 28.39 |
| 每股收益(元) | 1 | 1.26 | 1.52 |
| 每股净资产(元) | 12.69 | 13.53 | 14.55 |
| 市盈率(PE) | 23 | 18.2 | 15.1 |
| 市净率(PB) | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 净资产收益率(%) | 8 | 9 | 10 |
注：数据获取自研报正文。
芒果超媒近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为29.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 年报及一季报点评：内容投入压制短期利润，会员业务表现良好 |
| 2025-04-30 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 25Q1内容投入加大致业绩承压，会员业务持续深化 |
| 2025-04-30 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 内容投入带来短期波动，优质内容有望支撑核心业务收入稳健向上 |
| 2025-04-30 | 华创证券 | 29.5 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：短期加大投入利润承压，看好头部内容中长期对平台拉动 |
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