国联民生维持芒果超媒买入评级 预计2025年净利润同比增长33.54%
国联民生4月30日发布研报，维持芒果超媒买入评级。国联民生预测，芒果超媒2025年归母净利润18.22亿元，同比增长33.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 131.83 | 146.35 | 158.45 |
| 归母净利润(亿元) | 18.22 | 19.52 | 21.8 |
| 每股收益(元) | 0.97 | 1.04 | 1.17 |
| 每股净资产(元) | 12.9 | 13.9 | 15 |
| 市盈率(PE) | 23.1 | 21.6 | 19.3 |
| 市净率(PB) | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 净资产收益率(%) | 7.54 | 7.51 | 7.79 |
注：数据获取自研报正文。
芒果超媒近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为29.44元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 25Q1内容投入加大致业绩承压，会员业务持续深化 |
| 2025-04-30 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 内容投入带来短期波动，优质内容有望支撑核心业务收入稳健向上 |
| 2025-04-29 | 广发证券 | 27.88 | 买入 | 剧集取得长足进步，投入以夯实全品类竞争力 |
| 2025-04-29 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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