长江证券维持芒果超媒买入评级 预计2024年净利润同比减少55.23%
长江证券1月20日发布研报，维持芒果超媒买入评级。长江证券预测，芒果超媒2024年归母净利润15.92亿元，同比减少55.23%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 147.43 | 161.68 | 177.86 |
| 归母净利润(亿元) | 15.92 | 20.65 | 24.85 |
| 每股收益(元) | 0.85 | 1.1 | 1.33 |
| 市盈率(PE) | 31.31 | 24.15 | 20.07 |
| 市净率(PB) | 1.81 | 1.69 | 1.56 |
| 净资产收益率(%) | 5.8 | 7 | 7.8 |
| 总资产收益率(%) | 4.1 | 5 | 5.5 |
注：数据获取自研报正文。
芒果超媒近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为34.51元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 华泰证券 | 34.23 | 买入 | 24年会员健康增长，广告增速转正 |
| 2025-01-20 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-01-20 | 长江证券 | - | 买入 | 递延所得税资产冲减影响表观利润，会员表现突出，广告、运营商下半年环比改善明显 |
| 2025-01-19 | 国泰君安 | 33.3 | 增持 | 芒果超媒2024年业绩预告点评：广告、运营商环比回暖，出海数据翻倍 |
| 2025-01-17 | 中金公司 | 36 | 跑赢行业 | 业绩预告符合预期，1Q25头部剧集表现突出 |
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