公告日期：2025-11-18

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-47
潮州三环（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
六次会议的通知已于 2025 年 11 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位
董事。本次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参
加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。

为进一步推进公司全球化战略布局，拓宽境外融资渠道，助力海外项目建设，增强公司核心竞争力，公司拟发行境外股票（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。

公司拟发行 H 股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，具体上市方案如下：
1、发行资格和发行条件

公司本次发行 H 股并上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规
则》”）以及香港法律对在中国境内注册成立的公司在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行 H 股并上市将在符合香港法律和《香港上市规则》的要求和条件下进行。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H 股），均为 H 股普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行时间

公司将在股东大会审议通过本次发行 H 股并上市有关事项的相关决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批/备案进展及其他情况决定。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行方式

本次发行方式为香港公开发行及国际配售新股。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；及/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下S 条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况决定。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行规模

根据香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定等监管要求，结合公司未来业务发展的资金需求，本次公司拟申请公开发行不超过 H 股发行后公司总股数的 10%（行使超额配售权前）。董事会届时有权根据市场情况授予承销商不超过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。本次发行的最终发行规模、发行比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的资金需求、法律规定、境内外监管机构审批情况和发行时的市场情况决定，并以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、定价方式

本次 H 股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，结合发行时国际资本市场情况、香港股票市场情况、公司所处行业的估值水平以及市场认购情况，并根据订单需求和簿记的结果，由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行对象

本次发行的对象为符合相关条件的境外投资者、香港公众投资者以及参与国际配售的国际投资者、合格境内机构投资者（QDII）以及其他符合监管规定的投资者。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票……
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