公告日期：2025-05-28

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-088
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）拟以人民币 1.70 亿元（含税）购买日本企业 JNC 株式会社（以下简称“JNC”）全资子公司 JNC 石油化学株式会社（以下简称“JNCP”）持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简称“JNCLC”）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称“JNCNM”）
100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称“JNC 苏州”，并与 JNC、JNCP 以下统
称“JNC 集团”），并拟以人民币 2.12 亿元（含税）购买 JNC 集团所有与显示
液晶相关的专利；同时，JNC 将以货币出资人民币 1.70 亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成显示 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。
本次交易完成后，和成显示将由公司全资子公司变为控股子公司，和成显示持有 JNC 苏州 100%股权，JNC 苏州将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3、本次交易可能存在收购整合风险、管理成本风险以及交易双方因无法履
约等其他因素导致交易失败的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

1、本次交易的基本情况

2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向
书的议案》。和成显示拟购买 JNC 苏州 100%股权以及 JNC 集团所有与显示液
晶相关的专利；同时，和成显示将通过增资扩股方式引入 JNC 作为战略投资者，JNC 拟增资持有和成显示不超过 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。同日，公司与交易对手方 JNC 签署了《谅解备忘录》，经双方协商一致，各方将以现金形式支付上述资产收购与增资扩股的交易价款。具体内容详见公司于
2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨
签署相关意向书的提示性公告》（公告编号：2025-022）。

目前，双方聘请的中介机构已完成相关尽职调查、审计及评估工作。经交易各方协商一致，公司全资子公司和成显示拟以人民币 1.70 亿元（含税）购买 JNC
苏州 100%股权，并以人民币 2.12 亿元（含税）购买 JNC 集团所有与显示液晶相
关的专利；同时，JNC 拟以货币方式认购和成显示新增注册资本，取得和成显示5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。JNC 增资认购款为人民币 1.70 亿元（含税），其中人民币 4,299,263 元计入和成显示注册资本，剩余资金全部计入和成显示资本公积。本次交易标的价格以相关标的资产的评估报告确定的价值为基础，由交易各方协商确定。同时，各方将就本次资产收购与增资扩股事项签署《股份购买协议》、《股份认购协议》等相关协议书。

2、本次交易的审批程序

2025 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，全体董事以 9
票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的议案》，同意本次和成显示资产收购与增资扩股事项。
同时，为确保本次交易事项的顺利推进，董事会授权公司管理层具体负责本次交易后续涉及的交割、登记手续等有关工作。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不会导致公司控制权的变更，且不涉及关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易对方基本情况

1、JNC 株式会社

（1）基本情况

公司名称：JNC 株式会社

注册号：6010001137……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。