公告日期：2025-04-26

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-054
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于提前赎回“飞凯转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 25 日

3、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 21 日

4、可转债赎回日：2025 年 5 月 22 日

5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 19 日

6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 22 日

7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025 年5 月 27 日

8、投资者赎回资金到账日：2025 年 5 月 29 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 5 月 21 日收市后仍未转股的“飞凯转债”，将
被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深
的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“飞凯转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：截至 2025 年 5 月 21 日收市后仍未转股的“飞凯转债”将按
照 100.87 元/张的价格被强制赎回，因目前“飞凯转债”二级市场价格与本次赎回价格存在较大差异，特别提醒各位债券持有人注意在限期内转股，如投资者未能在期限内转股，可能面临较大损失，敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“飞凯转债”的议案》，公司股票（证券简称：飞凯材料，证券代码：300398）自 2025 年 3 月
27 日至 2025 年 4 月 25 日期间已有 15 个交易日的收盘价不低于“飞凯转债”当
期转股价格 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。根据公司《创业
板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意行使“飞凯转债”的提前赎回权利。现将“飞凯转债”赎回的具体情况公告如下：

一、“飞凯转债”基本情况

1、发行情况

经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，公司于 2020 年 11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人截至股权登
记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、上市情况

经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。

3、转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集说
明书》的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转
换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，
向后顺延），初始转股价格为 19.34 元/股。

4、转股价格修正、调整情况及当前转股价格

（1）转股价格修正情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。