根据11月15日最新的供应链消息，由于现有供应商表现不佳，英伟达已决定引入天孚通信（TFC）作为其1.6T光模块的第二供应源，业务范围从光引擎扩展至整个模块组装。这一变化打破了市场对英伟达1.6T供应格局高度集中的预期，验证了头部光器件厂商凭借核心能力向上整合、切入高价值量模块业务的可行性，为公司打开了新的增长空间与估值逻辑。