//@股海擒牛 :今天盘中在中际旭创和新易盛还趴着的情况下，天孚通信怎么突然就站起来了？首先我们要知道这三家公司的业务区别:新易盛中际旭创是整机大佬，专攻光模块，成品直接对接谷歌、英伟达这些大客户。靠的就是成品放量的爆发力，而天孚是零件王者，专做光引擎陶瓷插芯这些核心器件。作为光模块整机厂商的上游核心零件供应商，为什么还存在无法满足客户提产需求这个情况？原因是天孚供应的光引擎中的光芯片缺货，那么他的光芯片供应商是谁？关键来了，在重要客户英伟达的协调下，现在的光芯片供应商就是已经连续上涨的美股Lumentum，且四季度起天孚将获得大规模稳定的200G EML光芯片增量供应。这将极大缓解当前的物料瓶颈，所以，在得到Lumentum供应的光芯片后，天孚作为英伟达1.6T光引擎独供，后期业绩有望快速修复。
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发表于 2025-11-07 20:18:28
发布于 广东
今天天孚通信大涨12%+，市场一片哗然，复盘之后你就知道，这既在情理之中也在情理之外。我们一起深扒一下易中天三巨头为何独独天孚通信迎来大涨？
众所周知，最近易中天三巨头调整得比较凶，但今天天孚通信迎来大涨，细究一下原因不难发现。一是传闻Lumentum股(LITE)已于Q3进入天孚的光引擎供应链，预计Q4将获得较大规模的200G EML增量供给。假如传闻确认，随着NV上1.6T订单，市场会对其进行重新估值。
二是最近几天易中天三巨头都在调整，但天孚通信调整幅度最大，提前反弹或者反弹强度大一点也是情理之中！当然，如果天孚通信继续上扬，那么新易盛中际旭创天孚是不是也可以来一波？对此你怎么看？期待你的留言和评论，互相学习！#社区牛人计划# $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$
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