西部证券下调天孚通信增持评级 预计2025年净利润同比增长58.84%
西部证券5月15日发布研报，下调天孚通信增持评级。西部证券预测，天孚通信2025年归母净利润21.34亿元，同比增长58.84%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 54.75 | 71.95 | 91.11 |
| 归母净利润(亿元) | 21.34 | 28.05 | 34.68 |
| 每股收益(元) | 3.84 | 5.05 | 6.25 |
| 每股净资产(元) | 10.24 | 14.28 | 19.28 |
| 市盈率(PE) | 19.9 | 15.1 | 12.2 |
| 市净率(PB) | 7.5 | 5.3 | 4 |
| 净资产收益率(%) | 44.1 | 41.2 | 37.2 |
注：数据获取自研报正文。
天孚通信近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为97.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 西部证券 | - | 增持 | 跟踪报告：无源、有源产品同步高增，25Q1景气度持续 |
| 2025-05-13 | 天风证券 | - | 增持 | [点击下载原文] |
| 2025-05-11 | 华创证券 | - | 强推 | 2024年报＆2025年一季报点评：光器件前沿领域技术领先，全球化响应能力持续提升 |
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | H2无源产品线交付加速，有源静待新产品放量 |
| 2025-05-07 | 中信证券 | 81 | 买入 | 天孚通信（300394.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—业绩稳健增长，高速光器件产品加速放量 |
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