国泰海通维持天孚通信增持评级 目标价91.5元
国泰海通5月5日发布研报，维持天孚通信增持评级，目标价位91.5元。截至报告日，公司最新收盘价为68.57元，较目标价有33.44%的上行空间。国泰海通预测，天孚通信2025年归母净利润20.26亿元，同比增长50.8%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 53.05 | 71.57 | 91.04 |
| 归母净利润(亿元) | 20.26 | 26.05 | 32.41 |
| 每股收益(元) | 3.66 | 4.7 | 5.85 |
| 市盈率(PE) | 18.75 | 14.58 | 11.72 |
| 市净率(PB) | 7.58 | 6.02 | 4.79 |
| 净资产收益率(%) | 40.4 | 41.3 | 40.9 |
| 总资产收益率(%) | 38.2 | 38.7 | 37.9 |
注：数据获取自研报正文。
天孚通信近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为105.31元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 国泰海通 | 91.5 | 增持 | 2024年报和2025年一季报业绩点评：季节性正常扰动，海外景气度依旧 |
| 2025-05-02 | 国盛证券 | - | 买入 | 产能持续扩张，受益光通信行业高景气度 |
| 2025-04-30 | 中信建投 | - | 买入 | 业绩稳定增长，1.6T光引擎有望快速放量 |
| 2025-04-30 | 长江证券 | - | 买入 | 25Q1营收环比增长提速，行业景气度高 |
| 2025-04-29 | 国信证券 | - | 优于大市 | 光器件持续受益AI发展，高速光引擎有望迎来放量 |
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