公告日期：2026-03-03

证券代码：300390 证券简称：天华新能 编号：2026-003

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2026 年 3 月 2 日在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开。会议通
知于 2026 年 2 月 27 日通过书面送达、电话等方式通知各位董事、高级管理人员。
本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
的议案》

为加快国际化战略布局，利用国际资本市场优势，打造多元化资本平台，增强公司境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，董事会同意公司发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资决策委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。该议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州天华新能源科技股份有限公司关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2026-004）。

2、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司
上市方案的议案》

公司本次发行H股并上市的具体方案如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股，香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。根据国际惯例和资本市场情况，国际配售的方式可以包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；及/或（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向符合资格机构投资者进行的发售。具体发行方式将由股东会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）发行规模

在符合香港联交所要求的最低公众持股比例、最低流通比例（如有）等规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次公司拟申请公开发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例由股东会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）发行对象

本次H股发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括中国境外（为本方案之目的，包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区及外国）机构投资者、企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，结合发行时境内外资本市场情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，并根据路演和簿记的结果，由股东会授权董事会及董事会授权人士和整体协调人共同协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）发售原则

本次发行方……
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