公告日期：2026-02-04

兴业证券股份有限公司

关于鼎捷数智股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00 元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币4,497,503.03 元（不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币
815,690,054.97 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 19 日划至公司指定账户，并
由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》上会师报字（2025）第 17662 号。

公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金

投入金额

1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42

2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 115,121.30 82,766.42

注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。

截至本核查意见出具之日，公司募集资金已使用人民币 695.03 万元，募集资金账户余额为人民币 81,323.95 万元（含利息人民币 0.23 万元）。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

公司拟以募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的人民币29,719.35 万元及已支付的发行费用人民币 419.56 万元，合计金额为人民币30,138.92 万元。

上述金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于鼎捷数智股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》上会师报字（2026）第 0289 号。

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至募集资金到账之日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 33,749.31 万元，本次拟置换金额为人民币 29,719.35 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

截至募集资金到账

序号 项目名称 ……
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