公告日期：2026-02-04

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-02006
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2 日召开第五
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币301,389,154.69 元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00 元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币 4,497,503.03 元（不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民
币 815,690,054.97 元。上述募集资金已于2025 年12月 19 日划至公司指定账户，
并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[上会师报字（2025）第 17662 号]。

公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金

投入金额

1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42

2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 115,121.30 82,766.42

注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。

截至本公告披露日，公司募集资金已使用人民币 6,950,296.76 元，募集资金账户余额为人民币 813,239,539.54 元（含利息人民币 2,278.30 元）。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

公司拟以募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的人民币297,193,538.46 元及已支付的发行费用人民币 4,195,616.23 元，合计金额为人民币 301,389,154.69 元。

上述金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于鼎捷数智股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》[上会师报字（2026）第 0289 号]。

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至募集资金到账之日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 337,493,100.66 元，本次拟置换金额为人民币 297,193,538.46元。具体情况如下：

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