$鼎捷数智(SZ300378)$ #社区牛人计划#
在“新质生产力”发展战略指引下，工业AI正迎来政策红利释放与技术创新突破的共振期，“灯塔工厂”数量全球领先印证产业落地成效，“十五五”《人工智能+》意见进一步明确发展方向，高景气度下产业链核心标的价值凸显。
一、政策锚定方向，产业落地成效显著
1. “灯塔工厂”树立标杆：2025年9月底科技部部长阴和俊明确“灯塔工厂”是“十四五”智能制造成果的集中体现，我国当前“灯塔工厂”达79家，数量位居全球第一，智能化、数字化、绿色化已成为制造业中长期建设的核心趋势。
2. “十五五”政策再加码：《人工智能+》意见聚焦工业全要素智能化，提出加快工业软件创新、发展智能制造装备的要求。且过往经验显示，示范性智能制造工厂可享受地方扶持、财政补贴等优势，为企业智能化升级降低成本、加速进程。
二、核心赛道标的：工业软件与场景服务龙头
（一）工控场景服务龙头
这类企业业务覆盖管理、生产等IT控制全流程，掌握丰富数据维度，不仅能在制造业智能化升级中深度受益，还属于Agent收入兑现第一梯队，是工业AI落地的关键载体，需重点关注其业务拓展与技术迭代进度。
（二）工业软件细分龙头
工业软件是工业AI运行的“大脑”，各细分领域龙头凭借技术壁垒与场景积累，将直接承接政策与产业需求：
• PLM（产品生命周期管理）：能科科技
• ERP（企业资源计划）：汉得信息、用友网络、金蝶
• MES（制造执行系统）：鼎捷数智、赛意信息
• CAE（计算机辅助工程）：索辰科技
• CAD（计算机辅助设计）：中望软件
• DCS（集散控制系统）：中控技术
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