公告日期：2025-11-18

国金证券股份有限公司

关于楚天科技股份有限公司

提前赎回楚天转债的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求，对楚天科技提前赎回“楚天转债”事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了
10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况

公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前转股价格为 8.00
元/股。

1、2024 年 5 月 28 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5
月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条款。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向
下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股
价格自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。

2、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 590,302,374 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)，不以资本公积金
转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，
根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转
股价格由 8.15 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 18
日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058 号）。

3、2024 年 9 月 14 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次
会议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，
“楚天转债”的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。

二、可转债有条件赎回条款成就情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“楚天转债”有……
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