在AI浪潮的持续推动下，2025年存储芯片正经历一轮强劲的“超级周期”，存储芯片价格全线飙升，其中DDR4 16Gb价格提升超1800%。

进入2026年一季度，存储芯片价格上涨仍在持续，据Trendforce最新消息，预估DRAM价格将继续提升60%-70%。

这一方面直接带动了存储厂商业绩增长，另一方面也将驱动存储厂商产能扩张，并拉动半导体设备、材料需求。

光刻胶作为芯片制造中图形转移的核心材料，其需求与存储芯片的产量和升级直接相关，叠加国产替代加速，产业有望同步上行。

基于此，那些掌握光刻胶核心技术、并已切入存储芯片供应链的企业，不仅有望受益于需求增长，更有望成为国产替代的关键力量。

第一家：南大光电

主营业务：先进前驱体、电子特气与光刻胶

存储芯片：前驱体材料覆盖存储芯片全品类，两款ArF光刻胶通过存储芯片认证，进入长江存储、长鑫存储等供应链

光刻胶：聚焦ArF光刻胶研发，干法ArF覆盖90-28nm、浸没式ArFi 覆盖14-7nm，产能与营收不断增长。

第二家：上海新阳

主营业务：集成电路材料与配套设备

存储芯片：蚀刻液、电镀液及添加剂产品在存储芯片领域已规模化量产

光刻胶：实现KrF光刻胶批量销售，浸没式光刻胶应用突破，并已建成100吨光刻胶产品年产能。

第三家：彤程新材

主营业务：新材料研发、生产与销售

存储芯片：公司在互动平台表示，目前生产的半导体光刻胶等产品，国内客户包括长江存储、长鑫存储等

光刻胶：2025年上半年公司半导体光刻胶业务营业收入近2亿元，连续两年增速超50%，且相关技术领先。

第四家：恒坤新材

主营业务：光刻材料与前驱体材料

存储芯片：光刻材料主要用于先进3D NAND、DRAM存储芯片制造，已进入长鑫存储、长江存储等供应链

光刻胶：公司拥有KrF光刻胶、i线光刻胶、ArF浸没式光刻胶等产品，累计80余项专利，推进高端光刻胶与辅助材料国产化。

第五家：鼎龙股份

主营业务：CMP工艺材料、光刻胶、半导体显示与封装材料

存储芯片：CMP抛光垫、清洗液等，适配3D NAND、DRAM等存储芯片制造