$南大光电(SZ300346)$ 2025年中旬全面断供并非空穴来风，从年末日企和政策变动的动作来看，很多事情是避免不了的了。

维持原有预判：限制后发货周期拉长--->光刻胶库存有压力--->地震停车检修，被动停产1-2个月--->库存压力大增--->不得已增加使用国产光刻胶数量，但产能有限---->扩产或增开闲置产能--->量增价长。通过晶圆厂认证并进入产链量产的光刻胶企业最先受益！

2026年是国产光刻胶的大转折年，经历重重磨难，终于从0-1来到了1-100$蓝色光标(SZ300058)$ $中国卫星(SH600118)$