公告日期：2022-12-23

股票简称：华民股份 股票代码：300345

湖南华民控股集团股份有限公司

2021 年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

（中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二二年十二月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：132,000,000 股

2、发行价格：4.16 元/股

3、认购方式：现金

4、募集资金总额：人民币 549,120,000.00 元

5、募集资金净额：人民币 542,755,975.21 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：132,000,000 股

2、股票上市时间：2022 年 12 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司

股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

3、发行后总股本：577,595,483 股

三、发行对象限售期安排

欧阳少红认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束新增股份上市之日

起 36 个月内不得转让，自 2022 年 12 月 27 日开始计算。

法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

目 录......2

释 义......4

一、公司基本情况 ......5

二、本次新增股份发行情况 ......6

（一）发行类型 ......6

（二）本次发行履行的相关程序 ......6

（三）发行时间 ......7

（四）发行方式 ......7

（五）发行数量 ......8

（六）发行价格 ......8

（七）募集资金金额和发行费用 ......8

（八）募集资金到账及验资情况 ......8

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......9

（十）新增股份登记情况 ......9

（十一）发行对象 ......9

（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......11 （十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......12

三、本次新增股份上市情况 ......12

（一）新增股份上市批准情况 ......12

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......13

（三）新增股份的上市时间 ......13

（四）新增股份的限售安排 ......13

四、股份变动及其影响 ......13

（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......13

（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......14

（三）对股本结构的影响 ......14

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......15

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......16

五、财务会计信息分析 ......16

（一）主要财务数据及财务指标 ......16

（二）管理层讨论与分析 ......18

六、本次新增股份发行上市相关机构 ......19

（一）保荐机构（主承销商） ......19

（二）发行人律师 ......19

（三）审计机构和验资机构 ......20

七、保荐机构的上市推荐意见 ......20

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......20

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......21

八、其他重要事项 ......21

九、备查文件 ......21

在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、上市公司、华民股份、 指 湖南华民控股集团股份有限公司

发行人

建湘晖鸿 指 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司

本次发行、本次向特定对象 指 湖南华民控股集团股份有限公司本次向1名特定对象发行

发行 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。