华为软件（成都）生态大会于2025年10月17日举办，属于市场高度关注的五星级财经事件。从消息面来看，大会将聚焦鸿蒙生态深化、昇腾/鲲鹏AI技术落地、行业数字化解决方案发布三大核心方向，同时配套开发者扶持政策（如千万级补贴、生态伙伴地图入库），有望进一步推动华为软件生态在政务、金融、能源、教育等领域的规模化落地。
核心板块及个股机会分析
一、鸿蒙生态板块
逻辑：大会或发布鸿蒙PC版新进展、行业原生应用案例（如金融、政务领域），并展示开源鸿蒙在运营商发行版、设备互联上的突破。
核心个股：
润和软件（300339）：鸿蒙开源社区代码贡献量A股第一，鸿蒙设备接入量行业领先，深度参与工业控制、智能驾驶领域的鸿蒙适配。
软通动力（301236）：鸿蒙PC商业发行版核心开发商，已适配超1000款金融/工业设备，政务领域鸿蒙改造项目中标超10个。
常山北明（000158）：华为鸿蒙生态全栈式服务商，旗下北明软件是华为多产品一级经销商，深度参与政务云、金融科技等鸿蒙场景落地。
二、昇腾AI算力板块
逻辑：昇腾、鲲鹏技术是大会“主角”，高端AI卡（如Atlas 300I A2）或发布新应用，同时盘古大模型能力开放将推动行业AI落地。
核心个股：
拓维信息（002261）：华为“昇腾+鲲鹏+鸿蒙+云”全栈伙伴，自研昇腾DeepSeek一体机提升AI推理效率40%，政务AI订单超30亿元。
中科曙光（603019）：液冷服务器技术龙头，与华为共建昇腾AI数据中心，承接全国80%智算中心建设，液冷技术PUE值低至1.04。
神州数码（000034）：华为云中国区总经销商，昇腾服务器出货量年增120%，推出“AI+政务”解决方案覆盖金融、能源领域。
三、行业智能化应用板块
逻辑：大会将发布政务、金融、医疗、教育等领域的数字化转型方案，AI技术（如医保AI审核、高铁受电弓AI检测）进入规模化落地阶段。
核心个股：
创业慧康（300451）：与华为联合发布AI医疗大模型，电子病历生成效率提升3倍，落地浙大二院等标杆项目。
大华股份（002236）：与华为发布昇腾大模型一体机，聚焦应急管理、智慧交通，星汉大模型通过生成式AI“双备案”。
四川长虹（600839）：华为存储/数通/计算产品总代理，昇腾AI服务器核心供应商，2024年昇腾服务器销售收入超120亿元。
四、软件服务与开发者生态板块
逻辑：大会或公布开发者扶持政策（如千万补贴、ISV伙伴地图全国推广），带动软件服务、开源生态建设需求。
核心个股：
诚迈科技（300598）：开源鸿蒙生态核心参与者，在电力、工业领域推出多款鸿蒙原生产品，雄安新区有标杆项目落地。
万兴科技（300624）：与华为云合作推出AI音视频大模型“天幕”，视频剪辑工具鸿蒙版降本增效显著，C端应用潜力大。
