公告日期：2025-12-01

中信建投证券股份有限公司

关于天壕能源股份有限公司募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承
销及保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41,385.00 万元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2020BJAA20031）。

（二）募集资金承诺投资项目情况

根据公司向不特定对象发行可转债方案及公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，截至 2025 年11 月 27 日，公司本次募集资金投资项目的进展情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资 截至 2025 年 11 月 27
号 投资总额 金投资总额 日累计投入募集资金

序 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资 截至 2025 年 11 月 27
号 投资总额 金投资总额 日累计投入募集资金

保德县气化村镇及清

1 洁能源替代煤改气项 17,800.00 2,142.99 2,142.99
目注 1

兴县天然气（煤层气）

2 利用工程临兴区块煤 11,285.00 10,574.90 10,574.90
层气（第二气源）连

接线项目注 2

3 兴县康宁镇刘家庄分 7,400 5,842.45
输站建设工程

4 神安线兴县连接线建 8,689.37 3,449.92
设工程

5 补充流动资金 12,300.00 13,030.81 13,034.18

合计 41,385.00 41,838.07 35,044.44

注 1：2023 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，2023 年 12 月 15 日，公司召开
2023 年第五次临时股东大会和天壕转债 2023 年第一次债券持有人会议，同意将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》（2023-086）。

注 2：2023 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”结项，并将该项目……
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