近日，有消息人士披露，阿里巴巴集团正计划上调未来三年在AI基础设施与云计算领域的战略投入规模，将原计划的3800亿元提升至4800亿元，加码力度凸显其在科技核心赛道的布局决心。在技术支撑层面，阿里的自研能力与全球采购双线并行：国内端，平头哥于1月29日在官网正式上线高端AI芯片“真武810E”，这款此前经央视《新闻联播》曝光的PPU产品，标志着由通义实验室、阿里云和平头哥组成的“通云哥”AI黄金三角首次公开亮相。据业内专业人士分析，从关键性能参数对比来看，“真武”系列PPU的综合表现已超越英伟达A800及主流国产GPU产品，与英伟达H20处于同一水平。相关产业链关联企业包括$旋极信息(SZ300324)$  、全志科技、利扬芯片（芯片领域），以及数据港、杭钢股份、浙大网新（数据中心领域）。

在消费与服务领域，一份最新发布的《工作方案》明确了三大支持方向，助力培育消费新增长点。其一，聚焦交通服务、家政服务、网络视听服务、旅居服务、汽车后市场服务、入境消费等重点发力领域；其二，挖掘演出服务、体育赛事服务、情绪式与体验式服务等潜力赛道；其三，通过健全标准体系、强化信用建设、加大财政金融支持力度等举措，为相关领域发展提供保障。对应的细分行业关联标的包括：白酒行业的皇台酒业、酒鬼酒；零售行业的$新华百货(SH600785)$  、茂业商业；体育行业的粤传媒、共创草坪；影视行业的横店影视、中国电影；旅游行业的陕西旅游、长白山。

国际航运领域传来重要动态，据央视新闻援引伊朗官方消息，当地时间1月29日，伊朗方面已通过甚高频无线电向过往船舶发布通告，宣布将于2月1日至2日在霍尔木兹海峡区域举行军事演习，演习期间将包含实弹射击科目。据悉，此次军事活动可能对途径霍尔木兹海峡的国际航运业务造成一定影响，不过伊朗官方目前尚未对外公布演习的具体规模、参与兵力及详细安排。受该消息影响，石油产业链相关企业引发关注，包括$准油股份(SZ002207)$  、石化油服、山东墨龙、中曼石油等。

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