$中际旭创(SZ300308)$ 黄仁勋：“如果Anthropic和OpenAI能拿到翻倍的算力，营收就能翻上4倍……正是因为每家公司都看到了拐点的到来，才会投入这么大的资金……可能先要花上7、8年时间先搭建起算力设施，然后进入持续更新设备……它们就会不断地‘加倍、再加倍、再加倍、再加倍’地投入下去。” 原文链接 https://mp.weixin.qq.com/s/UIO5m-vD5G3821j8vnOR7w?clicktag=bar_share&scene=294&clickpos=1394&from_safari=1
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发表于 2026-02-07 23:32:11
发布于 辽宁
$中际旭创(SZ300308)$ CPO适配场景是集群板上和机柜内（短距超短距）；机柜间和跨集群场景因距离/运维/成本，可插拔永远是主流。CPO对应的是增量市场替代铜，与可插拔主要是分工合作关系。
中际旭创也做CPO，做光学部分：硅光芯片、光路/光纤阵列、光引擎热设计/封装、激光器耦合、测试等。这个路线起来后中际也是头部（CPO光引擎光学部分），但中际旭创觉得CPO规模化还很遥远。
NPO在柜内短距场景和CPO性能相近（超短距场景CPO明显好），关键是可运维/技术成熟/供应链成熟/成本低/CSP不怕被拿捏。中际旭创的NPO预计2027年大规模放量，2028年成为核心增长极。
总之，中际旭创中长距可插拔+短距NPO+超短距CPO光引擎，全场景覆盖，与芯片厂/CSP合作研发和业务绑定，无技术路线单一风险，增长可持续性强。
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