20260205盘前思路：
昨晚美股大跌，无差别的，都说是来自于新的联储主席的策略，有回归老登的迹象，其实不是，就是科技股的一个阶段性的调整。
还记得吧，上一次说人工智能的泡沫，来自于neocloud的重资产低毛利模式不够持续，甲骨文的那个报道，引发了相当长一段时间的，泡沫论。而这一次，其实是来自于，ai agent 的冲击，也就是ai agent已经足够吸引眼球了，从最初的cowork 到clowdbot 到openclow，到新近的Anthropic发布的AI自动化工具，引发了传统软件股的颠覆，而黄仁勋看不下去了，他的观点是，无论是人类还是AI，都是在于使用ai工具而非重新发明工具，看看市场会怎么解读。
我的思考就是这，一个是泡沫论，来自云，一个是替代论，来自ai agent。都是引发科技调整，所以，科技ai走到这其实还是要回归本源，第一，算力基建不会变，第二，大模型也不会变。昨晚美股亮眼的就是，lite，这个业绩指引，指向，光，ocs的高需求，27年确定性的。那么相关产业链，其实在转换27年28年估值的时候，就会回来。算力基建，还是少不了，光，电网设备和液冷。刚需，大模型不会变，就是现在所有的AI生态，包括AIagent，都是调用token，调用大模型。时下也没有任何说创新的东西，不需要数据和大模型了？而关于细分，最近的ai广告，Anthropic和奥特曼的大战，吵架，特别有意思。文斗啊。
往往这种不合理的时候发生，你反而要用你的内心世界的我觉得，我以为，我认为，去穿越这段时间。比如，我认为，光的新东西，既然已经有公司明确的看到27年的指引，ocs的这个，就是可以看新的东西，然后，最终，都绕不开，现在地面的数据中心，最紧迫的主题，就是并网，电网设备，至关重要，你看港股的那个潍柴动力的趋势，就知道了，美股flnc的储能系统，业绩报告其实有好有坏，也是在这个时候，不合实际，但胜在，还在高位，挺好的。
指数肯定没啥问题，还是轮动格局，比较馄炖吧，先用我觉得我以为我认为去对抗下不合理，为啥这个时候可以用，因为，之前的商业航天，ai软件和有色的那个3波的亏钱效应，其实已经过去了，是应该积极的，无非就是，比较无头苍蝇而已。
$中国卫星(SH600118)$$网宿科技(SZ300017)$$航天发展(SZ000547)$
$蓝色光标(SZ300058)$ 昨晚外围雪崩，谷歌单骑救主，26年AI资本开支远超预期，谷歌云增速和Gemini月活超预期，整体业绩强劲，盘后上涨看好ai应用今日修复。$浙文互联(SH600986)$ $利欧股份(SZ002131)$
