想象一下：一个AI机柜功耗冲上2兆瓦，铜缆再也扛不住高速信号，风冷彻底失效……

这不是科幻，而是谷歌下一代TPU正在带来的现实。

就在最近的一份会议纪要里，谷歌透露了其TPU V8架构的关键升级方向——而这些看似技术细节的调整，正在悄然引爆1.6T光模块、液冷系统和有源光缆（AOC） 的全新需求浪潮。

那么，我们到底该关注什么？

几个关键问题，带你看懂背后的真金白银机会！

第一个问题：谷歌TPU到底在变什么？为什么市场这么关注？

简单说，谷歌的TPU——也就是它的AI专用芯片，正在从V7向V8迭代。而这次升级，不是小修小补，而是架构层面的重大调整。

过去几代TPU，比如V4、V7，主要采用一种叫“3D Torus”的互联架构，靠OCS（光电路交换机）实现全局连接。这种方式虽然灵活，但扩展性有限——一个Pod最多只能塞9000多颗TPU。

但到了V8，谷歌可能要引入一种新架构：Clos网络。听起来很技术？其实你可以理解成：它在机柜内部加了一层“智能交通调度系统”，让数据流动更高效。

结果是什么？单个Pod能支持的TPU数量，直接翻倍到1万甚至2万颗！

这意味着什么？算力密度爆炸式增长，对配套硬件——尤其是光互联和散热——提出了前所未有的高要求。

所以，别再只盯着英伟达了，谷歌自研AI芯片的每一步，都在悄悄重塑产业链！

第二个问题：光模块需求会怎么涨？1.6T是关键吗？

答案非常明确：会大幅放量，而且1.6T是刚需！

目前V7时代，TPU和光模块的配比大约是1:5。也就是说，每部署1颗TPU，就要配5个高速光模块。但到了V8，情况变了。

因为Clos架构会让机柜内部连接变得更复杂——不仅要连接不同TPU，还要连接新增的“switch tree”交换节点。更关键的是，谷歌可能首次把光信号“打进机柜内部”，用AOC（有源光缆）替代传统铜缆。

这样一来，每个机柜新增几十甚至上百个光连接点。再加上Pod规模翻倍，整体光模块用量可能增长2倍以上！

而且速率必须上1.6T——因为800G已经扛不住V8的数据压力了。

所以，谁在做1.6T？中际旭创、新易盛、长芯博创已经是主力供应商；上游的源杰科技、仕佳光子提供关键激光器芯片，同样受益。

记住：这不是“可能”，而是由真实架构演进驱动的确定性需求！

第三个问题：为什么液冷突然变得这么重要？

因为——功耗要爆表了！

想象一下：一个机柜里塞进上万颗TPU，整柜功耗轻松突破2兆瓦，甚至更高。这是什么概念？相当于2000台家用空调同时全功率运行！

传统风冷？根本压不住。热量散不出去，芯片就会降频，算力大打折扣。

所以，液冷不再是“可选项”，而是“必选项”。

而且谷歌的液冷方案很特别——它不是简单给芯片贴个冷板，而是覆盖从服务器、到机柜、再到机房外循环的全链路系统。这意味着，液冷设备要深度集成到整个数据中心设计中。

更重要的是：一旦进入谷歌这类CSP（云服务商）的液冷供应链，基本就锁定了长期份额。因为认证周期长、技术门槛高，替换成本极高。

第四个问题：AOC是什么？为什么它会替代铜缆？

AOC，全名叫有源光缆（Active Optical Cable），你可以把它理解成“自带光电转换芯片的光纤线”。

过去，机柜内部短距离连接都用铜缆（DAC），便宜又简单。但到了V8时代，铜缆不行了——为什么？

三个原因：

第一，速率不够：1.6T下，铜缆信号衰减太严重；

第二，功耗太高：铜缆越高速越耗电，反而拖累整体能效；

第三，重量和体积大：高密度部署时，铜缆像“钢筋丛林”，影响散热和维护。

而AOC用光纤传输，更轻、更快、更省电，特别适合AI集群这种高密度、高带宽场景。

最关键的是——AOC本质上就是“封装好的光模块”。所以，光模块厂商不仅能卖独立模块，还能卖AOC组件，一鱼两吃！

像中际旭创、长芯博创，都已经在AOC领域布局多年，这次升级正好踩在了风口上。

一句话总结：谁能在1.6T和液冷上率先量产、通过认证，谁就能吃到最大红利。

谷歌TPU V8升级 = 更多芯片 + 更高互联密度 + 更强散热需求 = 光模块+液冷双击！

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