谷歌紧急加单

最近供应链一个消息在业内刷屏：谷歌正紧急追加中际旭创的 800G / 1.6T 高速光模块订单。

重点是：

这不是正常季度备货，而是——

节奏更急

批量更大

交付窗口更短

一句话：谷歌带宽不够用了。

1、为什么此刻“急单”意义重大？

业内普遍解读为：算力增得太快，光互连来不及跟。

大模型训练规模暴涨（TPU v5e / v6），流量比年初预测高太多，谷歌内部出现阶段性带宽瓶颈，不得不靠提升光互连密度对冲算力压力。

供应链一句话非常关键：

“谷歌这次追加量级超过常规节奏，是内部流量预估保守了，现在要追着补带宽。”这类急单通常有两个含义：

需求是真的，不是PPT；

云厂商的带宽压力已经推到极限。

2、本轮加单集中在哪里？

非常明确：

800G / 1.6T 高速光模块

→ 对应谷歌最新一代 TPU 集群

→ 主要用于 AI 训练数据中心

而且这次的追加采购有两个罕见特征：

节奏提速：季度节奏被打破

规模放大：单批量高于过去大单

窗口压缩：交付时间短，急！

业内采购经理一句话说得特别真实：

“AI 的规模化从来不是线性的，一旦流量上来，承载侧必须提前扩。”

3、为什么这波信号对行业意义极大？

因为“谷歌急单”是光模块行业里最强的验证信号：

谷歌从来不会无意义拉货

谷歌的急单一定是带宽真的顶不住了

这往往是行业进入新一轮扩容的起点

谷歌是全球技术路线最领先的云厂商之一。

TPU 全栈自研、AI 增长暴力、推理压力巨大。

一旦谷歌带宽紧张，意味着：

AI 训练规模进入“非线性阶段”

光互连必须同步进入“高速档”

整个高速光模块景气进入新台阶

对产业链，这是一类极罕见的确认信号。

4、旭创会是最大受益者吗？

旭创是谷歌高速光模块供应链中的绝对核心。

不仅份额高、产品成熟，而且在 1.6T 上领先。

而且供应链给出更惊人的数字：

2026年谷歌给旭创：800万只 1.6T 光模块

2027年直接×4倍！

换算利润？

业内的传言的说法非常惊人：仅“谷歌段”贡献旭创净利润或达 800 亿元（2027年）

5、个很重要的认知：

光模块的拐点从来不是价格和库存决定的，而是“云厂商流量天花板”的变化决定的。当谷歌这种级别的玩家都出现带宽瓶颈，你就能判断出来#中际旭创#新易盛 #特发信息 #剑桥科技#光模块