为啥CPO又起来了？总结的几个原因：

1、小作文。这次传旭创27年Google端净利润800亿，有人敢吹就有人敢信，大家自己琢磨吧。

2、基金排名效应。毕竟机构持仓多的就是大科技，不能一直躺平，最后拉一波锁定收益。

3、量化轮动。现在没有绝度的主线，所以量化资金轮流拉升，小登，中登，老登都会轮一遍。只不过老登没人跟，小登人气依然还在。

4、前几天16只硬科技主题基金获批，即将启动募集。有资金提前抢跑，等着新基金来接盘。

总之，今天最强的是流感和易中天代表的英伟达 谷歌线。尤其中际旭创一只穿云箭，千军万马来相见，直接突破新高！让人还是非常意外的。

但我觉得这不是主线回归，更多的是轮动。科技题材作为年度主线，接下来还会反复炒作；建议大家保持大跌加仓，大涨减仓的节奏滚动操作！

昨天今天资金选择AI硬件，明后天AI应用重新回流预期。这一波英伟达和谷歌大决战，其实最利好的是AI应用，因为本身谷歌就主要是AI应用公司，其次才是TPU硬件公司。

总之，英伟达和谷歌不管谁当“AI总舵主”，A股这边当小弟的都两头获利，这事儿确实变得有意思了。大A的算力产业链，PCB，光模块，服务器代工，电源和液冷等配套产品，未来需求还会增加！搞不好英伟达、谷歌还会争抢产能呢。

A股现在是“算命市”，一会儿是小作文，一会儿是消息刺激。你不知道每天到底哪些板块会涨，全靠猜！很多人亏钱原因就是这样的，前一天追一个热点，第二天就走弱闷杀了。

年底还是悠着点，当下控制回撤比赚钱更重要。有句话这么说：赚钱皆因市场强，输钱皆因我逞强....！越是不想放过任何一个赚钱机会，反而越容易亏钱。对于这一点，老韭菜应该都深有体会。

$淳中科技(SH603516)$$英维克(SZ002837)$$腾景科技(SH688195)$

英伟达美股涨接近2%。机构报告表示，英伟达仍将是人工智能繁荣的核心驱动力，对其Blackwell芯片的需求远远超过供应。

但谷歌开始跌了，这两家巨头现在是跷跷板效应。资金争夺会很激烈，我觉得长期谷歌会赢，但1~2年内达子的业绩更有爆发力。

今晚，谷歌A(GOOGL) 和英伟达(NVDA)如果能同时上涨，对明天的老A映射股就是皆大欢喜。如果一涨一跌，又该掐起来了。对于中际旭创，胜宏科技，两边都占的，别再左右脑互搏了，Google的增量订单都是加分项。

$中际旭创(SZ300308)$$工业富联(SH601138)$$赛微电子(SZ300456)$

谷歌国内供应链：

中际旭创；供货谷歌800G光模块份额A股第一，2025年谷歌光模块采购量约350万只，中际旭创占其采购份额的70%

新易盛；供货谷歌800G光模块份额A股第二，2025年首次切入谷歌800G供应链

长芯博创；800G硅光模块已通过谷歌多轮验证，计划2025年第三季度量产，预计年出货量超50万只

特发信息；2024年在谷歌体内MPO份额10%

鼎通科技；供货谷歌MPO份额10%

腾景科技；谷歌OCS交换机的核心光学器件供应商，业务收入占比已达28%

光库科技：2025年6月份并购的武汉捷普工厂，是过去谷歌OCS交换机方案的独家代工厂商

德科立；光库科技谷歌10台OCS样机订单预计2025年底前交付完毕，单价25万美元/台

英维克；公司推出基于谷歌Deschutes5CDU规格的CDU产品，同时展示26MW全链路液冷案例，支持超过2.6万台液冷节点部署"

博杰股份；通过了谷歌、亚马逊、微软等云厂商的验证，液冷零部件进入小批量验证阶段

长飞光纤；供货谷歌光纤份额60%,A股第一

亨通光电；间接供货谷歌光纤

烽火通信；间接供货谷歌光纤

沪电股份；供货谷歌PCB份额A股第一，谷歌TPU PCB的核心供应商，在谷歌TPU供应商中占比约30%,仅次于ISU的40%

胜宏科技；谷歌V7大份额一供

中富电路；为谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块，是谷歌TPU电源模块PCB的核心供应商

麦格米特；通过施耐德间接供货谷歌电源产品

欧陆通；此前送样谷歌，有望实质性突破拿到code

蓝色光标；谷歌的合作伙伴，通过运用谷歌营销产品，进一步为出海品牌定向精准人群，达到营销目标，实现出海价值

省广集团；旗下上海拓畅拥有谷歌国内和海外核心代理商资质双牌照能够借助谷歌庞大的营销网络为中国企业海外布局提供全球化的营销传播服务

迅游科技；公司子公司狮之吼成为谷歌CCP代理牌照授权的首批获得者，将能更好的服务于中国公司的出海业务

易点天下；广告侧，公司是Google广告在国内的一级代理;在变现侧，公司通过Googlead manager服务于广大开发者，提供一站式的H5广告变现方案;在技术侧，公司是GCP的代理，并在云技术，ai技术和大模型产品上都有广泛的合作。

$蓝色光标(SZ300058)$$易点天下(SZ301171)$$长飞光纤(SH601869)$