$中际旭创(SZ300308)$  $航天发展(SZ000547)$  $永鼎股份(SH600105)$  

1. 流感概念

驱动事件：全国流感活动，进入快速上升期，北方省份，流感样病例百分比为7.0%，南方省份为6.7%，都创下了近四年同期的新高。奥司他韦近7天，销量增长4.5倍，速福达增长5倍，流感检测试剂增长4.8倍。

龙头标的：

- 广济药业（3连板）：抗病毒药物生产企业

- 海南海药（2连板）：抗流感药物产业链核心企业

- 北大医药（2连板）：医药商业和制药一体化企业

- 特一药业：丰富的抗流感产品线，业绩预测大幅增长

操作建议：重点布局抗病毒药物、流感疫苗和检测试剂板块，把握流感高发季，带来的需求爆发机遇

2. 消费概念

驱动事件：工信部等六部门联合印发，《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，提出到2027年，形成3个万亿级消费领域，10个千亿级消费热点，从拓展增量、深挖存量等，5方面部署19项重点任务。

龙头标的：

- 王府井：零售商业龙头，受益消费复苏政策

- 中国中免：免税购物领军企业，消费升级直接受益

- 永辉超市：生鲜超市龙头，政策支持消费场景创新

操作建议：关注受益于，促消费政策的零售、免税、电商等细分领域，重点布局具有品牌优势，和渠道优势的龙头企业

3. 广东并购概念

驱动事件：广东省印发，《金融支持企业开展产业链整合兼并行动方案》，探索将并购重组、资产盘活等，纳入国企考核体系，推动上市国企，灵活运用定向增发、专项可转债等工具，开展产业链整合。

龙头标的：

- 粤水电：广东省属国企，受益国企改革和资产整合

- 广晟有色：广东稀土龙头，产业链整合空间广阔

- 白云山：医药行业龙头，并购重组预期强烈

操作建议：重点关注广东省属国企上市公司，特别是具有产业链整合需求，资产注入预期的标的

明日策略：

- 事件驱动配置流感概念，把握短期需求爆发机会

- 政策驱动布局消费板块，关注促消费政策受益标的

- 区域主题关注广东国企，把握并购重组政策红利

- 注意板块轮动节奏，优先选择，具有业绩支撑的龙头企业