英伟达，昨天的那个指引，新的gup，20m的出货，对应的业绩应该上修到25-30%，美股股价是直接反馈出来了。也就是在大大大和加强版的美股，这种机构趋势中。

当下的业绩只是扰动，股价已经反馈，市场选择原谅。而业绩作为一个观察因素，有超预期的，股价也会马上预期，市场选择纠正。单看业绩，你就会得到很多，同样也会失去更多。

光模块，已经完全预期26年，交易27年。pcb，已经重新归来，交易26年，26q2的转换器。

科技硬件有明确的出货指引，有明确的资本支出，那么就会交易，上修和下修，因为指引明确，这种指引，还会在大大巨头们的不断的方向中，加强更多的预期，正循环。

4000点震荡，交易还是聚焦科技板块，制造业升级和科技自立，并且，可以fomo各细分的弹性。记住吧，业绩不是指导你交易的唯一指标，趋势趋势，趋于势。

$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$