$中际旭创(SZ300308)$  $新易盛(SZ300502)$  

消息指出，英伟达已通知其主要ODM厂商（富士康工业互联网  纬创），将2026年度AI集群所需的800G光模块采购量预测上调了35% ，总量达到270万个，且单价稳定在1475美元左右 。

更为关键的是订单的重新分配：在这笔巨大的增量中，A股上市公司中际旭创（In-n-o-l-i-g-ht）和新易盛（Eo-p-t-o-l-i-nk）合计拿下了58%的份额，成功取代了部分原属于思科/Lu-m-e-n-t-um等美国传统巨头的订单 。英伟达给出的理由是“基于成本性能的优化和双供应商的弹性” ，这被市场解读为中国光模块厂商在技术和成本上已具备全球竞争力，正迎来份额持续提升的黄金时期。