光模块被热炒肯定会复制隆基从73跌到12，没有东西可阻止 且时间不会远
上半年暴利刺激起一轮光模块建设热潮，明年中国生产厂家急增到30家。
预计2026年全球高速光模块产能是2024年3倍！
2026年光模块需求大约是2024年1.9倍。
2026年产能是需求2倍以上。
明年中国产800G厂家超24家，可产1.6厂家超18家，可产3.2T超10家，中际旭创和$新易盛(SZ300502)$ 会受到巨大冲击。
明年行业平均开工率60%，产能严重过剩要常态化，价格喋喋不休是大趋势。
2025-09-29 23:04:04 作者更新以下内容
以前用的是可能性大 今天改成肯定
2025-10-01 12:10:15 作者更新以下内容
小心光模块比光伏更惨，一是上半年光模块盈利增加主要来自美，一旦关税豁免取消，盈利能力会大降。二是厂家间差距大幅缩小，发生了翻天覆地变化，明年可产800G厂家会超过22家，可产1.6T厂家会超过15家，可产3.2T的会超过10家，同质化竞争会愈演愈烈到异常激烈，产品价格喋喋不休是大趋势。
2025-10-01 12:14:10 作者更新以下内容
用数字说话吧，2023年大家不相信我光伏会亏损，大家亏损超过70%，现在光模块被热炒，亏损会更高。
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