技术门槛低，投资低进入门槛太低！
每个公司增加产能很透明，简单加加增加多少产能就清楚了，新建装置完成爬坡，4季度有效产能会大增，产能严重过剩会进入常态化，行业开工率会大降，固定成本会大幅提升，期间费用率也会明显提升。
最关键，都能生产800G和1.6T, 同质化竞争会变的异常激烈，价格会喋喋不休。
AI高增长的情况下服务器已很悲惨，光模块也逃不过$新易盛(SZ300502)$
上半年光迅科技高速光模块同比增长140%，且是收入比较高增长这么高！
华工科技光模块（包括低速）收入增长124%
均远高于中际旭创同比增长37%，也说明这些公司进入大客户，难度也很少！
现在股吧并不像以前乱删帖，可以讨论是否会成为光伏了
我觉得下面的比较狠客观！
光模块被热炒后，是否负债隆基绿能从70元到12元？
光伏电池技术门槛比光模块高N个级别，目标欧美仍然没有掌握TOPCON技术，依赖从中国进口。
光模块主要依赖进口光芯片组装，技术年度与组装光伏组件差不多。目前，绝大部分厂家可以供应800G，10多家开发成功1.6T技术，很多厂家进入3.2T开发阶段。
光伏一体化装置10GW投资超65亿，可见进入门槛很高。几大龙头产能均超100GW，负债近千亿。
中际旭创累计投资80亿，$新易盛(SZ300502)$累计投资34亿。
技术门槛低，进入门槛更低，高利润必然会导致产能暴增，业绩持续的可能性为零，业绩随时会大降。
光伏从暴利到大亏仅用了9个月，光模块也不会远。报团热炒，隆基绿能从70元跌倒12元的悲剧会在光模块复制。
从华工科技和光迅科技上半年光模块收入同比增长124%和140%，以及获得越来越多大客户订单，说明它们正在复制新易盛，在大客户中市场份额正在大增！
今天收盘，把20多家正在新建或计划新建的厂家都谈谈
慢慢收入分析
明年五大AI资本支出增长大幅放缓后，AI产业链竞争会明显加剧。
算力芯片（英伟达等）技术门槛高，价格仍然会处于可控范围，但价格呈现下降是大趋势。
光模块技术门槛低，进入门槛更低，受今年上半年效应好刺激，行业大扩能（4季度有效产能会巨增），明年产能严重过剩会进入常态化，价格会进入不可控，会加速下跌，这是最大麻烦。
