中金公司维持中际旭创跑赢行业评级 目标价106.5元
中金公司4月21日发布研报，维持中际旭创跑赢行业评级，目标价位106.5元。截至报告日，公司最新收盘价为81.19元，较目标价有31.17%的上行空间。中金公司预测，中际旭创2025年归母净利润78.27亿元，同比增长51.35%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 370.51 | 429.68 | - |
| 归母净利润(亿元) | 78.27 | 90.52 | - |
| 每股收益(元) | 7.08 | 8.19 | - |
| 每股净资产(元) | 23.9 | 30.32 | - |
| 市盈率(PE) | 11.2 | 9.7 | - |
| 市净率(PB) | 3.3 | 2.6 | - |
| 净资产收益率(%) | 34.4 | 30.2 | - |
| 总资产收益率(%) | 22.2 | 19.8 | - |
注：数据获取自研报正文。
中际旭创近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为118.76元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 华泰证券 | 164.78 | 买入 | Q1业绩略超预期，毛利率环比上行 |
| 2025-04-21 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-21 | 中金公司 | 106.5 | 跑赢行业 | 1Q25毛利率表现亮眼，800G需求保持高景气 |
| 2025-04-21 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-14 | 长城证券 | - | 买入 | 25Q1利润水平预计稳步增长，AI持续推动高速光模块出货提升 |
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