AI需求旺盛，产能向企业级迁移

　　根据集邦咨询数据，在2025年第二季度的DRAM营收排名中，SK海力士（SK集团旗下）排名第一，市场份额为38.7%；三星排名第二，市场份额为32.7%，二者合计份额超过70%。

　　NAND营收排名中，三星排名第一，市场份额为32.9%；SK集团（包括SK海力士和Solidigm）排名第二，市场份额为21.1%，二者合计份额超过50%。

　对于此类存储芯片为何出现罕见的涨价潮，三星工作人员认为：“存储（芯片）涨价，主要是产能之间的调整。DRAM方面，DDR4（第四代双倍数据速率同步动态随机存取存储器）开始减产，部分产能转移至服务器（存储）相关业务。不光是我们调整，其他家都在调整，因此造成了短期的缺口。”

　　三星工作人员表示，DDR4和DDR5（第五代双倍数据速率同步动态随机存取存储器）采用的是共享的工艺。简而言之，该产线既可以做DDR4，也可以做DDR5。由于AI需求超出预期，服务器存储利润率也更高，所以产能向该领域倾斜。

大机构猛烈调整仓位浑水摸鱼。（继续紧盯存储芯片板块不动摇）

缺货涨价行情或贯穿明年全年