走势分析
昨日三大指数集体高开，上证指数更是一绝，直接最高位置3999.07，比之前的突破3900点的时间最高点在3899.06，之间相差0.01，这到底是偶然还是有意为之，我觉得都不重要了，重要的是今天的走势会不会复制之前的行情，我的观点是不会，至少今天不会，因为今天我是看涨的，而且上次冲高是直接回落了，但是昨天走得却比较稳，加上现在还有利好的加持，因此今天反弹的可能性还是非常大的。
盘面情绪和板块分析
昨天三大指数再次高开，并且都走得非常不错，尤其要夸奖一下上证指数，开盘后向上稳步拉升，一直在向4000点靠近，最高的时候仅仅只差0.03个点，一旦4000点突破，市场人气将快速达到巅峰，昨天个股表现其实还是不错的，超过3300家上涨，今天我认为市场如果再次走强，盘面情绪将出现井喷式爆发，可能上涨家数直接突破4000甚至5000家，量能有可能直接突破3万亿，这样一来市场的牛市效应正式打响，但是也要注意冲高回落的风险。板块上今天还是看好5G，芯片半导体，CPO等为首的科技题材。
今日潜力G
$海峡创新(SZ300300)$：公司的实控人为福建国资，深度绑定本地政企，以智慧城市与智慧医疗为双主业，手握IDC许可证等资质。与超聚变、鹏博士等合作算力基建，刚斩获7.53亿元IDC订单，叠加福建海洋经济政策红利。10月17日首个20CM，随后进入横盘调整，昨天再次涨停，形成双响炮走势，因此短期继续看多。当前均线呈多头排列，资金承接有力，随新基建落地与政策催化，有望延续升势，看好后市。
首开股份：它已经是大家都比较熟悉的一个票，本身是北京国资控股的地产龙头，深耕京津冀，与多家央企合作开发项目，获金融机构大额授信支持。受益于地产融资“三支箭”政策，叠加北京城市更新与保障房建设需求，订单稳定性强。经过前面连续小阳线的洗盘和蓄势，昨天终于迎来了突破，目前成功站上了趋势线，接下来只要行情稳定，大概率这种强势股还会走出连续的反弹，昨天缩量涨停，说明内部筹码方向一致，接下来的行情还是看涨为主。
厦门钨业：这家公司是国内六大稀土集团之一，中重稀土配额占比18%，光伏钨丝全球市占率65%，绑定隆基等头部客户。与中国稀土等合资布局资源，获稀土出口资质，享30%-40%溢价。股价沿上升通道运行，近期突破前期平台，量能同步跟进。短期回调未破趋势线，所以这里底部的支撑还是比较强的，叠加钨价上涨与资源自给率提升逻辑，后续有望持续走强。
今天持仓思路
$景兴纸业(SZ002067)$：它是包装纸龙头，拥有国际先进生产线与省级重点研究院，马来西亚项目享政策红利降本，且间接布局半导体、机器人等领域打开增长空间。最近对于它的争议确实是很多，这种指数连续反弹的行情，它却已经连续回调了4天，昨天说过这次不反弹我就准备一直持有，因为就在最近两天肯定会有一个反弹的，到时候反弹主要看强度，如果不错就多拿一下，反之就见好就收。
中国软件：公司是信创领域核心龙头，实际控制人是中国电子信息产业集团，拥有顶级国资背景。其构建了“PKS”自主可控技术体系，旗下麒麟操作系统在党政领域市占率高，且形成了“操作系统+数据库”的双核驱动模式。同时，公司全产业链布局，能提供一站式全栈国产，化解决方案。昨天再次收出阳十字星我认为变盘就在最近两天，现在连续的蓄势，基本上该清洗的浮动筹码也已经差不多了，现在一切准备就绪，形态和趋势我觉得都是不错的，而且最近都是明显的缩量，所以只要主力想随时都有可能拉起来，不跌破趋势线继续持有。
长电科技：国家大基金持股+存储芯片+汽车芯片。世界第三、中国大陆第一的芯片封测龙头，业务覆盖了高中低各种集成电路封测。昨天它的走势再次冲高回落，虽然冲高但是收盘却不到2个点，所以说中长线的选择和短线还真不一样，一个看长期投资价值，一根看短期收益，当然是越活跃越好，所以中长线角度来看，趋势依然还在，所以选择继续格局。
天赐材料：固态电池+钠离子电池+PEEK材料。公司是全球电解液龙头，六氟磷酸锂市占率全球前二。上周四和周五连续两天走出反弹阳线，昨天再次高开后冲高，最终再次收出小阳线，目前股价已经成功站上了趋势线和5日线以及10日线，今天的主要任务就是看他的反弹强度，今天只要不跌破5日线，那么就是以持股为主，下跌的概率还是比较低，因此只要反弹就保持不动。
士兰微：公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。产品主要有集成电路、分立器件、发光二极管。公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”，陆续承担了国家科技重大专项“01专项”和“02专项”多个科研专项课题。最近的存储芯片大涨，而它也是板块内重要的龙头之一，昨天走完，直接再次站上了趋势线形成多头趋势，而且现在的位置不算高，相比它的高点而言，现在的位置还是算比较低的，因此半导体全面崛起，它的补涨空间还是比较可观的。
$科翔股份(SZ300903)$：这家企业是PCB内资龙头，攻克超精密线路等核心工艺，切入AI服务器领域，800G光模块处于研发中，与中兴、大疆等稳定合作。2025年上半年营收增16%，现金流大幅改善，定增扩产匹配AI算力需求。昨天的走势我觉得更多的还是一种洗盘，早盘高开低走吗，窄幅横盘蓄势，这种走势明显就是洗盘，早盘洗盘结束后向上拉升到均价线上，今天只要元件板块能够保持反弹，今天我认为至少能出一根中阳线，本身现在它才是刚刚开始反弹，所以它还具有一定的补涨属性，自然性价比还是不错的。
