招商证券维持国瓷材料强烈推荐评级 预计2025年净利润同比增长21.69%
招商证券4月23日发布研报，维持国瓷材料强烈推荐评级。招商证券预测，国瓷材料2025年归母净利润7.36亿元，同比增长21.69%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 48.68 | 57.94 | 69.62 |
| 归母净利润(亿元) | 7.36 | 8.87 | 10.59 |
| 每股收益(元) | 0.74 | 0.89 | 1.06 |
| 每股净资产(元) | 7.32 | 8.1 | 9.03 |
| 市盈率(PE) | 23.4 | 19.4 | 16.3 |
| 市净率(PB) | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
| 净资产收益率(%) | 10.5 | 11.5 | 12.4 |
注：数据获取自研报正文。
国瓷材料近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为21.94元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 华泰证券 | 19.24 | 增持 | 24年净利增加，产品下游导入顺利 |
| 2025-04-23 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 全年业绩保持稳健增长，拓展新产品奠定成长性 |
| 2025-04-23 | 中信证券 | 23 | 买入 | 国瓷材料（300285.SZ）2024年年报点评—2024年业绩稳增，看好2025年催化材料和精密陶瓷加速国产替代 |
| 2025-04-23 | 野村东方国际证券 | 21 | 增持 | 小幅下调目标价至21元，维持“增持”评级：催化材料H2增长放缓，新业务显著增长 |
| 2025-04-23 | 长江证券 | - | 买入 | 催化材料有所波动，精密陶瓷保持高增 |
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