今天大盘大幅回撤主要受昨天两部委公布的出口管制政策以及中芯国际等半导体龙头融资折算率两大因素影响，在回撤的过程中有些优质个股被错杀，阿光$阳光电源(SZ300274)$就是其中之一。不过阿光的跌幅相对其他个股并不算差。

仔细研究两部委公布的管制政策（如图）可以发现政策对阿光是造成实质性利好：因为管制出口的锂电池电芯、电池组及石墨等锂电池原材料属于阿光的上游原材料产品，出口管制后，阿光在海外的储能电池集成商同行竞争对手的正常生产和产能扩张会受到负面影响，反而赋予产能在国内市场在国外的阿光更强大的市场开拓能力。后续在管控措施落实后，阿光在海外储能市场的市占率会进一步提升，进一步巩固全球储能老大的江湖地位。而生产销售锂电池电芯和电池组产品占比大且在海外有相对营收占比的的宁王、亿纬锂能、瑞浦兰钧、国轩高科等则多少会受到一些负面影响。

总之，涉及锂电池管控政策部分可看出，在当前全球供应链脱钩和各个国家争先恐后抢产能的时代背景下，国家是希望把整个锂电池产业链更多留在国内，同时为不影响国内企业拓展全球市场而开放产业链末端出口，这样我们既非常好的保护了我们的产业链产能又能赋予产业链后端像阳光电源这类集成商更强大的市场竞争力去全球市场开疆拓土，相关企业的后续发展将更加强大，在资本市场上它们将有更高的投资价值。

因此，阳光电源和海博思创等储能电池集成商股价回调即在这轮储能行情周期中创造极为难得的建仓加仓的好机会。

渴望“阳光”明媚，期盼沐浴“阳光”的兄弟们！继续开干吧！ //@r1z6x8y :$阳光电源(SZ300274)$抄底加仓的好机会！