十月看好的方向

1，半导体板块细分

1）设备：中微 拓荆 2）存储：澜起（机构重仓）、联芸 3）晶圆：华虹 晶合

2，储能（行业反转 量价齐升）

储能9月份大涨了一波，重点看好海外营收占比高的（毛利更有保障 国内太卷）。包括派能 艾罗 通润（正泰系） 科陆（美的系）

3，有色金属和矿

1）重点看好稀土（与美帝博弈的关键筹码，“控”产涨价 量价齐升）：北方稀土

2）赣锋锂业  湖南裕能 藏格矿业

4，机器人及其他

卧龙电驱、长盈精密、神通科技

特变电工（增加储能、黄金）

富临精工（绑定宁德）

帝科股份（光伏银浆、半导体并购）

以上仅个人记录

$阳光电源(SZ300274)$  $上海电气(SH601727)$