有哪位大神科普一下常山和联环的创新药的优劣？股友c3O778272502-01 13:24 · 山西 关注【近看亏损.远有预期----浅谈联环药业的潜力价值！】（1）容量：25年中报显示：达格42亿美元、恩格64亿美元---推测25年抑制剂容量（230亿美元)1600亿人民币---推测（年增长6%）29年容量2000亿---（占比20-25%的）中国容量450亿左右。（2）揭盲：降控糖疗效（预估）：对照达格列净---等效与优效两种情况（基本排除劣于）差异化优势（预估）：1、护肝护肾优于达格；2、安全性优于（或碾压）达格等所有降糖药；3、降压（糖心共治）优于（或碾压）达格等所有降糖药真实结论本季度揭盲时可见分晓（3）渗透：上市后将与达格.恩格三足鼎立.三分天下---LH-1801凭借极佳的安全性与独特的糖心共治（覆盖50%）等差异化优势---后来者居上---渗透率：保守20%、乐观40%（4）峰值：1、抑制剂预测法：上市后3年左右、国内峰值---保守90亿、乐观超180亿（海外另测）2、降糖药预测法：占比4-10%、按国内降糖药整体容量约3000亿、保守120亿、乐观300亿（海外另测）3、糖友基数法：29/30年中国糖友约2.5亿（其中的1.5亿中老年糖友大部分合并高血压与肝肾心综合征）、5%使用100亿、10%使用200亿（海外另测）（5）估值（未来潜力）：1、保守：国内年销量90亿、净利率25%---年净利22亿---（大盘3600点）20倍市盈率估值450亿2、乐观：国内年销量200亿、净利率30%---年净利60亿---（大盘4000点）30倍市盈率估值1800亿（6）关键词：SGLT-2抑制剂、达格列净（中国降糖药销量第一）、头对头、豁免2期跳入3期、糖心共治（覆盖60%）、差异化优势、量身定制、三分天下、A股抑制剂纯国产原研第一股……（7）集采医保：有人担忧低价仿制药冲击市场：3毛的仿制药年费100来元（医保后20来元）与3元的优质原研药年费1000来元（医保后200来元）---谁会在乎每年区区180元的差价去选用仿制药？（除非是穷的揭不开锅了）作为江苏国企的联环1801---受原研药专利保护（20年）.大概率会绕过集采.直接纳入国家医保、在定价上仿照达格列净（4.36元/片日）（8）量身定制国内超2亿糖友患者中：55岁以上占比60%、合并高血压占比50%。中老年糖友与合并高血压.肝肾心综合症----这一庞大群体或年老体弱.或中年早衰----再也经不起折腾了！----其选用药原则一般是（应该是也必须是）：降糖控糖优效化、安全不出偏绝对化、护肾护肝不二化、糖心共治优先化……联环LH-1801：堪称是这一庞大群体的量身定制！称其糖界的“大众情人”也不太过分！这一“福音”级产品的问世、不仅率先福泽国内糖友、也将走向海外给世界带来福音！（9）榜样常山药业：1、揭盲行情：23年9月18日揭盲公告、行情从9月11日提前7天启动、历经20个交易日、从4.44拉升到17.98----涨幅404%2、上市行情：历经两大波拉升到71.71元、两年挂零整体涨幅16倍、现市值500亿！3、常山药业：定位是---A股国产原研激动剂第一股、其差异化优势“停药不反弹”非同凡响！----坐拥市值500亿！联欢药业：定位是---A股纯国产原研抑制剂第一股、其差异化优势“糖心共治”（精准覆盖50%）颇富想象力！---仅有市值50亿……个人观点仅供参考.据此投资风险自负发布于联环药业吧股吧网页版分享至：微信朋友圈微博郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表个人观点，与本网站无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！