年底了，对常山明后年底的市值做个预测分析。中国糖人1.4亿，明年底预期1/101
$常山药业(SZ300255)$ 年底了，对常山明后年底的市值做个预测分析。中国糖人1.4亿，明年底预期1/10 1400万人选择阿贝那肽，月费用480元全年5760元，明年底预期为0.14×5760=806.4亿营收，按照创新药10倍市销率计算8064亿估值，乘以综合股权75%就是6048亿估值。后年底3/10糖人选用阿贝那肽估值6048×3=18000亿。
2025-12-13 15:20:58 作者更新以下内容
发现很多人喜欢算PE，其实创新药按照10倍市销率计算非常普遍，比如恒瑞医药今年预期营收300亿，市值4200亿，市销率14倍，百济神州350亿营收，3000亿市值，大概是10倍市销率。
2025-12-13 15:50:43 作者更新以下内容
明年12月估值基于1400万使用人数，是当月120万折算到全年1440万，不是明年全年1400万，这两者差异可懂？但是计算明年底估值是完全可以按照明年12月120万用家折算全年1440万来计算估值，很多小白脑壳转不过来。
2025-12-13 16:20:36 作者更新以下内容
很多股友提出每周120元的药费太过便宜，这是一个可以长期保持的价格，这个价格也可以有效的促进患者从其他糖尿病用药中转为使用GPL-1这类公认最优的糖尿病用药，国内gpl-1的用药比例比较欧美差距太大了，可能几十倍的差距。
2025-12-13 16:24:05 作者更新以下内容
中国糖人1.4亿已经是2型糖人的AI数据，没包含不适用GPL-1药物的1型糖人
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