华创证券维持光线传媒推荐评级 目标价23.5元
华创证券4月30日发布研报，维持光线传媒推荐评级，目标价位23.5元。截至报告日，公司最新收盘价为19.28元，较目标价有21.89%的上行空间。华创证券预测，光线传媒2025年归母净利润24.62亿元，同比增长743.1%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 44.07 | 22.54 | 27.2 |
| 归母净利润(亿元) | 24.62 | 10.42 | 12.15 |
| 每股收益(元) | 0.84 | 0.36 | 0.41 |
| 每股净资产(元) | 3.63 | 3.65 | 3.92 |
| 市盈率(PE) | 23 | 54 | 46 |
| 市净率(PB) | 5 | 5 | 5 |
| 净资产收益率(%) | 23.1 | 9.7 | 10.6 |
注：数据获取自研报正文。
光线传媒近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为25.30元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华创证券 | 23.5 | 推荐 | 光线传媒（300251）2024年报及2025年一季报点评：《哪吒2》驱动Q1业绩高增，后续片单储备丰富，IP价值持续挖掘 |
| 2025-04-28 | 中信建投 | - | 买入 | 24年和1Q25点评：创单季度最高业绩，IP运营布局正当其时 |
| 2025-04-28 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年&25Q1业绩点评：《哪吒2》助力1Q业绩高增，转型IP创造者与运营商 |
| 2025-04-28 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 《哪吒2》票房超150亿元带来业绩高增长，优质IP带动衍生及授权 |
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